Nilson José dos Santos fala sobre o seu trabalho como sineiro. O som das badaladas invade as ruas e imprime uma aura mágica à cidade de São João Del Rey (MG).

Em Paracatu (MG) Eliane Guimarães mora numa casa toda colorida que seu pai, Benedito Guimarães, construiu utilizando apenas sobras de materiais de construção. E seu Honório Guimarães, tio dela, explica que a caretada, ainda hoje celebrada na comunidade dos Amaros, é uma dança de origem africana.